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Alex Russo（赛琳娜·戈麦斯 Selena Gomez 饰）和法力高强但处于叛逆期的年轻魔法师Billie (贾尼斯·黎恩·布朗 Janice LeAnn Brown 饰) 出现求助，打乱Justin（大卫·亨瑞 David Henrie 饰）的平静生活。但是为了保护魔法师世界的未来 ，Justin决定“出山”，训练并教导Billie好好运用魔法。

Jade是一个被硫酸烧伤的年轻妈妈——她的脸在完成了重建手术之后还是留下了难以消除的疤痕，经历了内心的崩溃和人际关系的破裂后，她采取了比较极端的方式试图挽回曾经正常的生活。